SBC Medical Group Umumkan Penawaran Tender Untuk Lembar Saham Waqoo, Inc. Telah Dimulai

Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”, atau “Perusahaan”) adalah penyedia global di bidang jasa konsultasi dan manajemen komprehensif bagi perusahaan medis beserta klinik mereka. Hari ini SBC Medical mengumumkan bahwa pada tanggal 13 November 2025 SBC Medical Group Co., Ltd. (“Pihak Penawar dalam Tender”) telah memutuskan akan mengakuisisi saham biasa milik Waqoo, Inc. (Kode Efek: 4937, tercatat di Tokyo Stock Exchange Growth Market; “Perusahaan Target”) melalui penawaran tender (“Penawaran Tender”) sesuai Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1948, sebagaimana telah diubah; “FIEA”), sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pihak Penawar dalam Tender adalah anak perusahaan Jepang yang sepenuhnya dimiliki oleh SBC Medical Group Holdings Incorporated (“SBCHD”), sebuah perusahaan A.S. yang terdaftar di NASDAQ dan bergerak di bidang layanan dukungan manajemen untuk klinik medis baik di dalam maupun luar negeri. Hingga saat ini, Pihak Penawar dalam Tender memegang 353.600 lembar saham biasa milik Perusahaan Target (rasio kepemilikan: 9,49%). SBCHD sendiri tidak secara langsung memegang saham Perusahaan Target; namun Yoshiyuki Aikawa, Pimpinan & CEO SBCHD dan Direktur Pihak Penawar dalam Tender (“Pemegang Saham Penjual”), adalah pemegang saham terbesar di Perusahaan Target, dengan 989.802 lembar saham (rasio kepemilikan: 26,58%). Karena itu, Pemegang Saham Penjual dianggap sebagai “pihak yang memiliki hubungan dekat” dan “pihak yang bertindak bersama-sama” dengan Pihak Penawar dalam Tender. Dengan demikian, Pihak Penawar dalam Tender dikategorikan sebagai “perusahaan afiliasi lainnya” dari Perusahaan Target berdasarkan peraturan akuntansi di Jepang yang berlaku.

Pada tanggal 13 November 2025, Pihak Penawar Tender memutuskan untuk (i) mengakuisisi seluruh saham Perusahaan Target yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual ("Pemindahan Hak Atas Saham") melalui transaksi privat di luar pasar ("Pengalihan Saham") dan (ii) melaksanakan Penawaran Tender. Secara bersama-sama, Pengalihan Saham dan Penawaran Tender disebut sebagai "Transaksi".

Sehubungan dengan Pengalihan Saham, Pihak Penawar dalam Tender dan Pemegang Saham Penjual telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Saham tertanggal 13 November 2025, di mana mereka sepakat bahwa Pemegang Saham Penjual tidak akan menyerahkan Pemindahan Hak Atas Saham dalam Penawaran Tender dan akan mengalihkan seluruh saham tersebut kepada Pihak Penawar dalam Tender sesuai Perjanjian Pengalihan Saham.

Pengalihan Saham akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 (tanggal dimulainya penyelesaian Penawaran Tender yang dijadwalkan), tergantung pada penyelesaian Penawaran Tender. Karena Pemegang Saham Penjual dan Pihak Penawar dalam Tender telah lama menjalin “hubungan khusus yang resmi” berdasarkan Pasal 27-2, Ayat 7, Butir 1 dalam ketentuan FIEA selama lebih dari satu tahun sebelum tanggal Perjanjian Pengalihan Saham, maka Pengalihan Saham tersebut memenuhi syarat sebagai “Pembelian yang Dikecualikan” berdasarkan Pasal 27-2, Ayat 1 dalam ketentuan FIEA, karena itu tidak memerlukan pelaksanaan penawaran tender terpisah.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham, harga pengalihan per lembar saham ("Harga Pengalihan") telah disepakati sebesar JPY 1.445 per lembar saham, lebih rendah dari harga penawaran tender ("Harga Penawaran Tender") sebesar JPY 1.900 per lembar saham. Harga pengalihan yang lebih rendah ini mencerminkan sifat transaksi tersebut sebagai transaksi pihak berelasi, di mana Pihak Penawar dalam Tender akan memperoleh lembar saham dari direktur perusahaan induk utamanya.

Tujuan Strategis Dalam Transaksi Ini

Melalui transaksi ini, SBC ingin lebih mempercepat inisiatif penelitian dan pengembangan Waqoo dan mengintegrasikan teknologi canggih maupun keahliannya ke SBC Group. Dengan memanfaatkan kemampuan Waqoo, SBC Group bermaksud meningkatkan penawarannya di bidang klinis seperti AGA dan ortopedi, mengembangkan metode perawatan baru dan layanan eksklusif, dan memperkuat daya saing secara keseluruhan.

Selain itu, kedua perusahaan bersama-sama akan mendukung pengembangan dan penerapan produk perawatan kulit berdasarkan wawasan klinis, membuat kerangka kerja terpadu mulai dari riset hingga komersialisasi. Pengetahuan Waqoo tentang pemrosesan dan riset diharapkan juga menjadi landasan teknologi bagi pengoperasian internasional SBCHD, untuk mendukung upaya bersama menuju realisasi praktik terkait pengobatan regeneratif.

Gambaran Umum Mengenai Penawaran Tender

Harap lihat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Tender yang akan diajukan oleh Pihak Penawar dalam Tender pada tanggal 14 November 2025 untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai Penawaran Tender ini.

Pemberitahuan Penting (Peraturan Tentang Ajakan)

Siaran pers ini merupakan pengumuman publik untuk mengungkapkan dimulainya Penawaran Tender dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk menjual saham. Pemegang saham yang ingin menjual sahamnya sebaiknya meninjau Pernyataan Penjelasan Penawaran Tender dengan saksama dan membuat keputusan independen sendiri.

Pemberitahuan Tentang Peraturan A.S.

Penawaran Tender yang dijelaskan di sini tidak dilakukan, secara langsung maupun tidak langsung, di rekening atau ke rekening, atau untuk rekening atau keuntungan penduduk atau orang yang menetap di Amerika Serikat. Penawaran Tender tidak akan dilakukan dengan menggunakan, seluruh atau sebagian, surat-surat A.S., atau sarana atau perantaraan perdagangan antar negara bagian atau luar negeri (termasuk namun tidak terbatas pada telepon, faksimili, email, atau komunikasi melalui internet), atau melalui fasilitas apa pun di bursa efek nasional di Amerika Serikat. Karena itu, semua penawaran saham sehubungan dengan Penawaran Tender tersebut yang dilakukan melalui sarana, perantaraan, atau fasilitas tersebut, atau dari wilayah Amerika Serikat, tidak akan diterima.

Selanjutnya, Pernyataan Penawaran Tender maupun dokumen terkait apa pun, termasuk surat-surat pengantar atau materi penawaran lainnya, tidak boleh dikirim, didistribusikan, atau diteruskan, secara keseluruhan atau sebagian, melalui pos atau sarana lain, secara langsung atau tidak langsung, di Amerika Serikat, ke Amerika Serikat, atau dari Amerika Serikat, atau kepada atau untuk rekening atau manfaat penduduk A.S. atau orang yang menetap di Amerika Serikat. Segala upaya untuk menawarkan saham yang melanggar pembatasan ini tidak akan diterima. Tidak ada sekuritas atau pertimbangan lain yang akan diminta untuk diterima di Amerika Serikat. Siaran pers ini bukan merupakan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai segala bentuk penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas di Amerika Serikat.

Siaran pers ini bukan merupakan atau menjadi bagian dari penawaran atau ajakan penawaran untuk membeli atau menjual, atau dengan cara lain bertransaksi sekuritas apa pun, dan tidak akan menjadi dasar atau tidak akan diandalkan sehubungan dengan kontrak atau komitmen apa pun. Semua penawaran untuk membeli saham akan dilakukan hanya berdasarkan Pernyataan Penjelasan Penawaran Tender yang disusun sesuai hukum Jepang. Pemegang saham disarankan membuat keputusan sendiri tentang apakah akan menawarkan saham mereka berdasarkan kebijakan mereka sendiri, jika demikian, tentang jumlah lembar saham yang akan ditawarkan.

Semua prosedur terkait Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam bahasa Jepang, kecuali dinyatakan lain. Meskipun versi bahasa Inggris dalam siaran pers ini akan disiapkan, jika terdapat perbedaan antara versi bahasa Jepang dan bahasa Inggris, yang akan berlaku adalah versi bahasa Jepang.

Siaran pers ini memuat pernyataan berpandangan ke depan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang dijelaskan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan tersebut karena berbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lainnya yang diketahui maupun tidak diketahui. Pihak Penawar dalam Tender maupun afiliasinya tidak menjamin keakuratan pernyataan berpandangan ke depan tersebut. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan informasi yang tersedia pada tanggal siaran pers ini, dan Pihak Penawar dalam Tender beserta afiliasinya tidak wajib memperbarui atau merevisinya untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa mendatang, kecuali bila diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Tentang SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated adalah grup medis lengkap yang mengoperasikan beragam bisnis waralaba di berbagai bidang medis, termasuk kedokteran estetika tingkat lanjut, dermatologi, ortopedi, perawatan kesuburan, kedokteran gigi, AGA (restorasi rambut), dan oftalmologi. Perusahaan mengelola beragam portofolio merek klinik dan aktif memperluas kehadiran globalnya, terutama di Amerika Serikat dan Asia, melalui pengoperasian langsung maupun inisiatif wisata medis. Bulan September 2024, Perusahaan terdaftar di Nasdaq dan pada bulan Juni 2025 terpilih untuk dicantumkan di Indeks Russell 3000®, yakni tolok ukur pasar saham A.S. yang luas. Dipandu oleh Tujuan Grupnya, "Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia melalui inovasi medis," SBC Medical Group Holdings Incorporated terus menyediakan layanan medis yang aman, tepercaya, dan bermutu tinggi selagi makin memperkuat reputasi internasionalnya dalam hal kualitas dan kepercayaan di bidang perawatan medis.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://sbc-holdings.com/

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan bukan merupakan fakta sejarah atau pernyataan kondisi saat ini, melainkan hanya mewakili keyakinan Perusahaan mengenai peristiwa dan kinerja di masa mendatang, yang pada dasarnya sebagian besar tidak pasti dan di luar kendali Perusahaan. Pernyataan berpandangan ke depan ini mencerminkan pandangan terkini Perusahaan terkait encana dan strategi peluncuran produk Perusahaan; pertumbuhan pendapatan dan pendapatan; dan prospek bisnis, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, pernyataan berpandangan ke depan disertai kata-kata seperti "mungkin", "seharusnya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memikirkan", "memperkirakan", "percaya", "berencana", "memproyeksikan", "memprediksi", "potensial", "menargetkan" atau "berharap" atau kebalikan dari istilah-istilah ini atau istilah serupa. Perusahaan memperingatkan pembaca untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan, yang berlaku hanya pada tanggal rilis ini dan tergantung pada berbagai risiko, ketidakpastian, asumsi, atau perubahan keadaan yang sulit diprediksi atau diukur. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan harapan manajemen saat ini dan bukan jaminan kinerja di masa mendatang. Perusahaan tidak melakukan atau memiliki kewajiban mengeluarkan pembaruan atau revisi pernyataan berpandangan ke depan kepada publik untuk memperlihatkan perubahan harapannya atau perubahan peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut, kecuali bila diwajibkan oleh hukum. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari harapan saat ini bisa muncul dari waktu ke waktu, dan Perusahaan tidak mungkin memprediksi semuanya; sebagian faktor tersebut adalah perubahan kondisi ekonomi, bisnis, persaingan, pasar, dan peraturan di tingkat global, regional, atau lokal, dan yang tercantum di bawah judul "Faktor Risiko" dan di bagian lain dalam pengajuan Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. ("SEC") yang terdapat di situs web SEC di www.sec.gov.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui/Head of Investor Relations [email protected]

ICR LLC (Waktu AS)
Bill Zima/Managing Partner [email protected]

Sumber: SBC Medical Group Holdings Incorporated

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.