Blackstone dan TPG Akan Akuisisi Hologic Dengan Nilai Hingga $79 per Lembar Saham

Pemegang Saham Hologic Akan Menerima $76 per Lembar Saham Berupa Uang Tunai Ditambah Hak Nilai Kontinjensi Hingga $3 Per Lembar Saham yang Dibayarkan Setelah Mencapai Pendapatan Tertentu

Mewakili 46% Premium Terhadap Harga Penutupan Hologic Saat Hari Perdagangan Terakhir Sebelum Laporan Media Tentang Kemungkinan Transaksi

Transaksi Meliputi Investasi Minoritas yang Signifikan dari ADIA dan GIC

Transaksi Ini Akan Semakin Memperkuat Kepemimpinan Hologic Di Bidang Kesehatan Wanita dan Mempercepat Pertumbuhan

Marlborough, Mass. & New York & San Francisco & Fort Worth, Texas--(ANTARA/Business Wire)-- Hari ini Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) mengumumkan telah mencapai kesepakatan definitif untuk diakuisisi oleh dana kelolaan Blackstone (“Blackstone”) dan TPG melalui transaksi senilai hingga $79 per lembar saham, mewakili nilai perusahaan sebesar hingga $18,3 miliar.¹

Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Blackstone dan TPG akan mengakuisisi seluruh saham Hologic yang beredar seharga $76 per lembar saham secara tunai ditambah Hak Nilai Kontingensi (CVR) yang tidak dapat diperdagangkan untuk mendapatkan hingga $3 per lembar saham dalam dua kali pembayaran masing-masing hingga sebesar $1,50 dengan total pertimbangan hingga $79 per lembar saham secara tunai. CVR yang tidak dapat diperdagangkan ini akan diterbitkan kepada pemegang saham Hologic pada saat penutupan dan dibayarkan seluruhnya atau sebagian setelah bisnis Kesehatan Payudara Hologic mencapai target pendapatan global tertentu pada tahun fiskal 2026 sampai 2027.

Harga keseluruhan pembelian tersebut merupakan premi sekitar 46% terhadap harga penutupan Hologic pada tanggal 23 Mei 2025, hari perdagangan penuh terakhir sebelum laporan media mengenai kemungkinan transaksi yang melibatkan Hologic. Transaksi ini mencakup investasi minoritas yang signifikan dari anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) dan afiliasi GIC.

“Hari ini adalah babak baru yang menggembirakan bagi Hologic di saat kami bekerja sama dengan tim-tim luar biasa di Blackstone dan TPG,” kata Stephen P. MacMillan, Chairman, Presiden, dan Chief Executive Officer Hologic. “Dengan sumber daya, keahlian, dan komitmen mereka terhadap kesehatan perempuan, Blackstone dan TPG akan membantu mempercepat pertumbuhan kami dan meningkatkan kemampuan kami dalam menyediakan teknologi medis yang sangat penting bagi pelanggan dan pasien mereka di seluruh dunia. Transaksi ini memberikan nilai yang langsung dan menarik bagi pemegang saham Hologic, yang mencerminkan dedikasi karyawan kami. Berkat kerja keras mereka, kami mampu meraih pencapaian penting ini.”

Kata Ram Jagannath, Senior Managing Director di Blackstone: “Hologic adalah perusahaan terdepan dan luar biasa di dunia dalam memajukan kesehatan perempuan, dan sudah lama terkenal di bidang perangkat medis dan produk diagnostik yang inovatif dan bermutu tinggi. Selama bertahun-tahun, kami mengamati Hologic dan telah sekian lama mengagumi dampak positif teknologi mereka yang mengubah hidup jutaan pasien di seluruh dunia. Kami senang sekali bermitra dengan karyawan Hologic yang sangat berbakat dan cakap, bersama TPG, untuk berinvestasi lebih lanjut terhadap inovasi dan pertumbuhan produk Hologic yang tanpa henti."

“Produk dan teknologi medis Hologic yang berbasis inovasi memajukan deteksi dan perawatan untuk meningkatkan hasil kesehatan bagi perempuan di seluruh dunia,” kata John Schilling, M.D., salah satu Managing Partner di TPG Capital. "Berinvestasi di balik inovasi perawatan kesehatan adalah fokus utama TPG selama puluhan tahun, dan Hologic menghadirkan peluang yang sangat menarik untuk memanfaatkan keahlian kami yang mendalam di bidang tertentu guna mendukung pengembangan solusi generasi mendatang yang akan terus mendorong hasil klinis yang kuat dan meningkatkan perawatan pasien. Kami bangga bermitra dengan tim Hologic dan Blackstone dalam babak baru yang menarik ini.”

Persetujuan, Waktu dan Rincian Transaksi

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun kalender 2026, tergantung pada persetujuan pemegang saham Hologic, penerimaan persetujuan regulasi yang diperlukan, dan pemenuhan beberapa persyaratan penutupan yang umum lainnya. Dewan Direksi Hologic telah menyetujui perjanjian merger dengan suara bulat dan menyarankan agar pemegang saham Hologic memberikan suara untuk menyetujui transaksi ini dan menerapkan perjanjian merger.

Blackstone dan TPG mendapatkan komitmen pembiayaan untuk transaksi ini. Mereka telah menyerahkan surat komitmen pembiayaan utang kepada Hologic dari Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada, dan SMBC, serta surat komitmen ekuitas dari dana yang disarankan oleh Blackstone dan TPG, dengan mempertimbangkan bahwa neraca Perusahaan secara keseluruhan sudah cukup untuk mendanai harga pembelian dan membayar biaya maupun pengeluaran terkait pada saat penutupan. Strategi ekuitas swasta Blackstone untuk investor individu juga diharapkan berinvestasi sebagai bagian dari transaksi ini. TPG berinvestasi pada Hologic melalui TPG Capital, yakni platform ekuitas swasta milik perusahaan ini di A.S. dan Eropa.

Setelah penutupan transaksi, saham biasa Hologic akan dihapus dari bursa saham Nasdaq. Hologic akan tetap berkantor pusat di Marlborough, Massachusetts, dan masih beroperasi dengan nama dan merek Hologic.

Perjanjian merger ini mencakup periode “go-shop” selama 45 hari, di mana Hologic dan para penasihatnya dapat meminta, mempertimbangkan, dan menegosiasikan proposal akuisisi alternatif dari pihak ketiga. Dewan Direksi Hologic berhak mengakhiri perjanjian merger untuk melakukan suatu transaksi yang lebih baik proposalnya, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian merger ini. Tidak ada jaminan bahwa proses ini akan menghasilkan proposal yang lebih baik atau tidak. Hologic tidak bermaksud untuk mengungkapkan informasi terbaru mengenai proses ini kecuali dan sampai Hologic memutuskan bahwa pengungkapan tersebut sesuai atau diwajibkan.

Hasil Keuangan Kuartal Keempat Hologic

Sebagaimana diumumkan pada tanggal 2 Oktober, Hologic berencana melaporkan hasil keuangannya untuk kuartal keempat tahun fiskal 2025 melalui siaran pers pada tanggal 3 November. Dengan mempertimbangkan transaksi yang diumumkan hari ini, Hologic tidak bermaksud memberikan panduan keuangan untuk tahun fiskal 2026 dalam siaran pers mendatang. Selain itu, Hologic tidak berencana mengadakan panggilan konferensi untuk membahas hasil keuangannya selama transaksi berlangsung. Perusahaan berencana mengajukan Formulir 10-K untuk tahun fiskal 2025 kepada SEC pada akhir bulan November.

Penasihat

Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Hologic; sedangkan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bertindak sebagai penasihat hukum untuk Perusahaan. Citi bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif, Kirkland & Ellis LLP bertindak sebagai penasihat hukum, dan Ropes & Gray bertindak sebagai penasihat regulasi layanan kesehatan untuk konsorsium yang dipimpin oleh Blackstone dan TPG.

Tentang Hologic

Hologic, Inc. adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang kesehatan wanita. Hologic berkomitmen untuk mengembangkan teknologi medis inovatif yang efektif dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan mengobati kondisi kesehatan serta meningkatkan standar perawatan di seluruh dunia. Untuk informasi selengkapnya tentang Hologic, kunjungi www.hologic.com.

Tentang Blackstone

Blackstone adalah pengelola aset alternatif yang terbesar di dunia. Blackstone berupaya memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor individu dan investor institusi dengan cara memperkuat perusahaan-perusahaan di mana Blackstone berinvestasi. Aset Blackstone yang dikelola senilai $1,2 triliun mencakup strategi investasi global yang berfokus pada real estat, ekuitas swasta, kredit, infrastruktur, ilmu hayati, ekuitas pertumbuhan, dana sekunder, dan dana lindung nilai. Informasi lebih lanjut tersedia di www.blackstone.com. Ikuti @blackstone di LinkedIn,X (Twitter),dan Instagram.

Tentang TPG

TPG adalah perusahaan manajemen aset alternatif global yang terkemuka. TPG didirikan di San Francisco pada tahun 1992 dengan aset kelolaan senilai $261 miliar dan tim investasi maupun tim operasional tersebar di seluruh dunia. TPG berinvestasi pada strategi yang sangat beragam, termasuk ekuitas swasta, dampak, kredit, real estat, dan solusi pasar. Strategi kami yang unik berlandaskan kerja sama, inovasi, dan inklusi. Tim kami memiliki sangat berpengalaman di bidang produk dan sektor. Kemampuan dan keahlian mereka sangat luas untuk mengembangkan berbagai wawasan dan menambah nilai bagi investor dana kami, perusahaan portofolio, tim manajemen, dan masyarakat kami.

Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini memuat "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti ketentuan "safe harbor (perlindungan dari hukuman atas tindakan tertentu)" dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Pernyataan berpandangan ke depan menggunakan istilah seperti "mungkin", "akan", "seharusnya", "bisa", "mengharapkan", "merencanakan", "berniat", "mengantisipasi", "percaya", "memperkirakan", "memproyeksikan", "memprediksi", "kemungkinan", "masa depan", "strategi", "potensi", "berusaha", "tujuan" atau istilah serupa lainnya yang memprediksi atau mengindikasikan peristiwa maupun tren di masa depan atau yang bukan pernyataan tentang sejarah. Pernyataan berpandangan ke depan ini termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai manfaat dan jangka waktu penyelesaian merger. Pernyataan berpandangan ke depan ini berdasarkan pada asumsi Hologic pada tanggal ini dan bergantung pada risiko maupun ketidakpastian yang diketahui maupun tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari yang diharapkan.

Pernyataan berpandangan ke depan ini bergantung pada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat berdampak buruk pada bisnis dan prospek Hologic, dan sebaliknya menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari yang diharapkan, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan waktu, penerimaan dan syarat maupun ketentuan persetujuan pemerintah dan persetujuan peraturan yang diperlukan terkait transaksi yang diusulkan yang dapat menunda penyelesaian transaksi yang diusulkan atau menyebabkan para pihak membatalkan transaksi yang diusulkan; terjadinya peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian merger ini terkait transaksi yang diusulkan; kemungkinan bahwa pemegang saham Hologic tidak menyetujui transaksi yang diusulkan; risiko bahwa pihak-pihak yang terlibat perjanjian merger mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan transaksi yang diusulkan dengan tepat waktu atau tidak dapat memenuhinya sama sekali; risiko terkait gangguan waktu manajemen mulai dari pengoperasian bisnis yang sedang berlangsung akibat transaksi yang diusulkan; risiko bahwa pengumuman transaksi yang diusulkan dapat berdampak buruk pada harga pasar saham biasa milik Hologic; risiko biaya atau pengeluaran tak terduga yang timbul akibat transaksi yang diusulkan; risiko litigasi terkait transaksi yang diusulkan; risiko bahwa transaksi yang diusulkan dan pengumumannya dapat berdampak buruk pada kemampuan Hologic untuk mempertahankan dan mempekerjakan personel utama serta untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, vendor, mitra, karyawan, pemegang saham dan hubungan bisnis lainnya dan atas hasil pengoperasian dan bisnisnya secara umum; risiko bahwa pemegang CVR akan mendapatkan jumlah pembayaran yang tidak sesuai harapan sehubungan dengan CVR tersebut setelah penutupan transaksi yang diusulkan. Informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari hasil yang diharapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini tercantum dalam Laporan Tahunan Hologic pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 28 September 2024 yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission (“ SEC”) pada tanggal 27 November 2024, Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q, Laporan Terkini pada Formulir 8-K, dan pengajuan lain dari Hologic dari waktu ke waktu kepada SEC. Pengajuan ini, bila tersedia, terdapat di bagian hubungan investor di situs web Hologic di https://investors.hologic.com atau di situs web SEC di https://www.sec.gov.Jika salah satu risiko ini terjadi atau salah satu asumsi ini terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Mungkin ada risiko lain yang saat ini tidak diketahui Hologic atau yang saat ini menurut Hologic tidak penting yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang termuat dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Pernyataan berpandangan ke depan yang tercantum dalam siaran pers ini dibuat pada tanggal penerbitan saja. Hologic secara tersurat menyangkal semua kewajiban atau komitmen untuk mempembarui atau merevisi pernyataan ini kepada publik untuk menunjukkan perubahan harapan atau perubahan peristiwa, kondisi, atau keadaan yang mendasari pernyataan tersebut, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

Informasi Lain dan Cara Menemukannya

Sehubungan dengan rencana akuisisi Hologic oleh afiliasi Blackstone Inc. dan TPG Capital, Hologic akan mengajukan Pernyataan Proksi (“Pernyataan Proksi”) Hologic kepada SEC. Hologic berencana mengirimkan Pernyataan Proksi definitif kepada pemegang sahamnya sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. HOLOGIC MENGHIMBAU ANDA AGAR DENGAN SAKSAMA MEMBACA PERNYATAAN PROKSI DAN DOKUMEN TERKAIT LAINNYA YANG DIAJUKAN ATAU AKAN DIAJUKAN KEPADA SEC SETELAH DOKUMEN TERSEBUT TERSEDIA, MAUPUN SEGALA PERUBAHAN ATAU PELENGKAP ATAS DOKUMEN INI KARENA AKAN MEMUAT INFORMASI PENTING TENTANG HOLOGIC, BLACKSTONE INC., TPG CAPITAL, TRANSAKSI YANG DIUSULKAN DAN SEMUA HAL TERKAIT. Anda bisa mendapatkan salinan Pernyataan Perwakilan dan dokumen terkait lainnya secara gratis (bila tersedia) yang diajukan oleh Hologic kepada SEC di situs web SEC di www.sec.gov.Anda juga bisa mendapatkan salinan Pernyataan Proksi dan dokumen terkait lainnya secara gratis (bila tersedia) yang diajukan oleh Hologic kepada SEC pada bagian hubungan investor di situs web Hologic di https://investors.hologic.com atau dengan menghubungi bagian Hubungan Investor Hologic di [email protected] atau menelepon 858-410-8904.

Peserta Permohonan

Hologic beserta direktur dan pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta permohonan proksi dari pemegang saham Hologic terkait transaksi yang diusulkan.

Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Hologic, termasuk keterangan tentang kepentingan mereka secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan kepemilikan sekuritas atau lainnya, ditetapkan (i) dalam pernyataan proksi definitif dari Hologic untuk Rapat Tahunan Pemegang Saham 2025, termasuk judul “Proposal No. 1 - Pemilihan Direktur,” “Pejabat Eksekutif,” “Pembahasan dan Analisis Kompensasi,” “Tabel Kompensasi Eksekutif,” “Kepemilikan Sekuritas oleh Direktur dan Pejabat Eksekutif” dan “Hubungan Tertentu dan Transaksi Pihak Terkait,” yang diajukan kepada SEC pada tanggal 16 Januari 2025 dan tersedia di https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm, dan (ii) sejauh kepemilikan sekuritas Hologic oleh direktur atau pejabat eksekutifnya telah mengalami perubahan sejak jumlah yang disebutkan dalam pernyataan proksi definitif Hologic untuk Rapat Pemegang Saham Tahunan 2025, perubahan tersebut telah atau akan terlihat dalam Pernyataan Awal Kepemilikan Manfaat Sekuritas pada Formulir 3, Pernyataan Perubahan Kepemilikan Manfaat pada Formulir 4, atau Pernyataan Tahunan Tentang Perubahan Kepemilikan Manfaat pada Formulir 5 yang diajukan kepada SEC, dan tersedia di Hasil Pencarian EDGAR https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

Informasi lain mengenai peserta permohonan proksi dan keterangan tentang kepentingan mereka secara langsung dan tidak langsung, melalui kepemilikan sekuritas atau lainnya, akan dimuat dalam pernyataan proksi dan materi terkait lainnya yang akan diajukan kepada SEC setelah tersedia. Anda bisa mendapatkan salinan gratis untuk dokumen ini sebagaimana dijelaskan di atas.

Sumber: Hologic, Inc.

Tersedia Galeri Multimedia/Foto:
https://www.businesswire.com/news/home/20251021765122/en

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Contacts

Untuk Hologic

Kontak Media:
Bridget Perry
Senior Director, Corporate Communications
(+1) 508.263.8654
[email protected]

Brunswick Group
[email protected]

Kontak Investor:
Michael Watts
Corporate Vice President, Investor Relations
(+1) 858.410.8514
[email protected]

Untuk Blackstone
Matt Anderson ( [email protected] )
ATAU
Hallie Dewey ( [email protected] )
ATAU
Jennifer Heath ( [email protected] )

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.